宏利金融-S刊行本金金额10亿加元的后偿债券

发布日期：2024-12-04 13:20 点击次数：203

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　　宏利金融-S（00945）发布公告，宏利今天晓谕谋略刊行本金金额10亿加元、利率4.064厘并于2034年12月6日到期的定息╱浮息后偿债券。因应这次发行，宏利谋略就其现行的暂搁发售国法提交发售国法补充文献。

　　这些债券直至2029年12月6日的固定利率为4.064厘，自后利率为逐日以复利盘算推算的加拿大隔夜回购平均利率加1.25厘。这些债券的到期日为2034年12月6日。

　　在监管部门预先批准下，宏利可于2029年12月6日或之后按面值连同遣散（但不包括）赎回日的累计及未付利息，赎回全数或部分债券。这些债券将组成后偿债务，与宏利常常刊行及未偿付的统统其他后偿债务处于同等及同比例的受偿地位（按本人要求设定为进一步延后受偿的后偿债务之外）。

　　这次刊行由RBC Capital Markets、CIBC Capital Markets 及Scotiabank连合牵头的银团竭力承销，其预期截止日历为2024年12月6日。

　　宏利谋略将这次刊行债券的收入净额用作一般企业营欺诈途，包括投资于附庸企业以及日后可能用于赎回现存证券。

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累赘裁剪：卢昱君